中金国际发行5亿美元高级债券，息票率5.442%，最终认购超2.4倍

久期财经讯，中国国际金融(国际)有限公司(China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”，穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

(相关资料图)

发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

担保人：中国国际金融(国际)有限公司

维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，简称“中金公司”，03908.HK)

担保人评级：穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

维好协议提供人评级：穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的100亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T3+125bps区域

最终指导价：T3+90bps

息票率：5.442%

收益率：5.442%

发行价格：100

交割日：2023年7月18日

到期日：2026年7月18日

资金用途：发行净收益将用于偿还部分现有债务，以及用于担保人及其子公司的营运资本和其他一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金证券香港、花旗集团、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建设银行、中信银行国际、光大银行、中国银河国际、兴证国际、民银资本、招商银行、信银资本、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券、浦银国际、大丰银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2648007495

认购情况

最终认购金额12亿美元，来自75个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲地区4.00%;

投资者类型：银行/金融机构72.00%，资产管理公司/基金管理公司26.00%，私人银行/保险2.00%。

关键词：

(责任编辑：黄俊飞)

中金国际发行5亿美元高级债券，息票率5.442%，最终认购超2.4倍

时间：2023-07-12 09:58:11来源 : 智通财经网

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